Usługi dopasowane do Twoich potrzeb

Przejrzysty cennik, bez ukrytych kosztów. Płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.

Każda sytuacja emerytalna jest inna. Dlatego stworzyliśmy pakiety, które możesz dostosować do swojego etapu życia i celów finansowych. Wszystkie ceny są podane z góry – wiesz dokładnie, za co płacisz.

Audyt Emerytalny

649 zł

Kompleksowa analiza Twojej obecnej sytuacji emerytalnej. Sprawdzamy wszystkie źródła przyszłych dochodów i identyfikujemy obszary wymagające poprawy.

Co obejmuje:

  • Analiza historii składek ZUS
  • Przegląd dotychczasowych inwestycji emerytalnych
  • Wyliczenie przewidywanej emerytury
  • Raport z rekomendacjami (PDF)
  • Konsultacja online (60 min)

Dla kogo: Osoby w wieku 40-65 lat, które chcą wiedzieć, na czym stoją przed emeryturą.

Zamów audyt

Plan Emerytalny Premium

1 847 zł

Najbardziej kompleksowa usługa. Tworzymy długoterminową strategię finansową, która uwzględnia wszystkie aspekty Twojej przyszłości – od oszczędności po planowanie spadkowe.

Co obejmuje:

  • Pełny audyt emerytalny
  • Indywidualny plan oszczędnościowy
  • Optymalizacja podatkowa
  • Rekomendacje inwestycyjne
  • Plan zabezpieczenia rodziny
  • Dwie konsultacje (po 90 min)
  • Roczny dostęp do aktualizacji planu

Dla kogo: Osoby, które poważnie myślą o swojej przyszłości i chcą mieć wszystko zaplanowane w jednym miejscu.

Rozpocznij planowanie

Optymalizacja IKE/IKZE

892 zł

Maksymalizujemy korzyści z Indywidualnych Kont Emerytalnych. Pokazujemy, jak oszczędzać efektywnie i legalnie obniżać podatki.

Co obejmuje:

  • Analiza obecnych kont IKE/IKZE
  • Porównanie dostępnych funduszy i ich kosztów
  • Strategia wpłat na kolejne lata
  • Wyliczenie oszczędności podatkowych
  • Pomoc w zmianie funduszu (jeśli potrzeba)
  • Konsultacja (75 min)

Dla kogo: Osoby pracujące, które chcą inwestować w swoją emeryturę i jednocześnie płacić niższe podatki.

Zoptymalizuj konta

Planowanie Sukcesji

1 273 zł

Zabezpiecz przyszłość swoich bliskich. Pomożemy Ci zaplanować dziedziczenie majątku w sposób, który minimalizuje obciążenia podatkowe i konflikty rodzinne.

Co obejmuje:

  • Analiza struktury majątku
  • Plan podziału spadku
  • Optymalizacja podatkowa dziedziczenia
  • Doradztwo ws. testamentu i darowizn
  • Strategia ubezpieczeń na życie
  • Dwie konsultacje (po 90 min)

Dla kogo: Osoby posiadające nieruchomości, firmy lub większy majątek, które chcą zadbać o swoich spadkobierców.

Zaplanuj sukcesję

Edukacja Emerytalna

487 zł

Warsztaty i szkolenia, które nauczą Cię samodzielnie zarządzać swoją emeryturą. Idealne dla osób, które wolą rozumieć i decydować.

Co obejmuje:

  • Warsztat online (3 godziny)
  • Materiały edukacyjne (PDF)
  • Szablony do planowania budżetu emerytalnego
  • Dostęp do nagrania warsztatu (30 dni)
  • Sesja Q&A (30 min)

Dla kogo: Osoby, które chcą samodzielnie kontrolować swoje finanse emerytalne i potrzebują wiedzy, jak to robić.

Zapisz się na warsztat

Doradztwo Inwestycyjne

1 156 zł

Pomożemy Ci wybrać najlepsze instrumenty inwestycyjne dopasowane do Twojego horyzontu czasowego i akceptowalnego ryzyka.

Co obejmuje:

  • Test profilu inwestycyjnego
  • Analiza portfela inwestycyjnego
  • Rekomendacje funduszy i akcji
  • Strategia dywersyfikacji
  • Plan regularnych wpłat
  • Konsultacja (90 min)

Dla kogo: Osoby, które chcą inwestować, ale nie wiedzą, od czego zacząć lub jak to robić bezpiecznie.

Rozpocznij inwestowanie

Masz pytania? Nie jesteś pewien, która usługa jest dla Ciebie?

Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wybrać rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twojej sytuacji.

Porozmawiajmy

Często zadawane pytania o usługi

Czy mogę połączyć kilka usług?

Tak, możemy stworzyć pakiet dostosowany do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami, a omówimy indywidualną wycenę.

Czy konsultacje odbywają się online czy stacjonarnie?

Oferujemy obie opcje. Większość klientów wybiera konsultacje online przez wygodę, ale jeśli wolisz spotkanie osobiste – zapraszamy do naszego biura.

Ile czasu trwa realizacja usługi?

Audyt Emerytalny i Edukacja Emerytalna są realizowane w ciągu 7-10 dni. Bardziej zaawansowane usługi, jak Plan Premium czy Planowanie Sukcesji, mogą zająć 2-3 tygodnie.

Czy mogę zapłacić w ratach?

Tak, dla usług powyżej 1000 zł oferujemy możliwość płatności w dwóch ratach.

Gotowy na pierwszy krok?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Wybierz usługę i rozpocznij